台湾省主要的生产厂商有禾伸堂、国巨、汇侨工、华新科、天扬及达方等知名被动组件厂商。其中,国巨为我国台湾省最大被动组件生产厂商,于2000年以台币180亿购买飞利浦旗下全球陶瓷组件与磁性材料组件两部门,因为飞利浦为BME制程之先驱,主要用意在切入MLCC产业,目的在发展MLCC产业。
MLCC(积层陶瓷电容器)市场向以日系厂商马首是瞻,不论产能规模或技术层次,日系厂均具有领导地位,且由于技术上具有相当的进入障碍,日系厂地位不易动摇。回顾1999年因应手机需求,以日系厂为主的相关生产厂商进行大幅扩产的动作,1999年全球MLCC年产能达4,790亿颗,扩增了60%;2000年下半年日系厂扩产达到高峰,全球月产能达6500亿颗,较上年再扩增了37%。2001年产业景气反转之后,全球产能仅韩国三星由300亿颗扩增800亿颗,其余日系前三大厂Murata、Kyocera/AVX、TDK产能反有微幅减少的现象,全球总产能大致持平在7,350亿颗的水准。日商退出信息市场转往毛利较高的通讯市场之后,使得台商得以拥有生存空间,目前市场主流为0603型供给主机板市场所用,0402型则为通讯手机所用,台湾陶瓷电容厂商引进卑金属制程,以减少原料成本支出。
MLCC 的主要技术来源均为日商,因此全球最大厂商亦为日商MURATA,单月MLCC 产量高达160 亿颗,全球市占率达26%,排名第二的TDK月产能约120 亿颗,台湾主要MLCC厂商华新科及国巨。就需求面而言,1999年到2001年MLCC总需求分别为4,200亿颗、5,800亿颗、4,400亿颗,2002年为5,600亿颗,至于2003年预估全球需求有6,330亿颗。
台湾的华新科已取得汇侨工业的经营主导权,合并效应使得华新科MLCC月产能将因汇侨工的产能挹注,而提前达成月产能60~65亿颗的目标,成为我国台湾省最大MLCC出货厂商,进而超越国巨、大毅、旺诠。汇侨工除MLCC外,主力产品为圆板型陶瓷电容(用于显示器及消费性电子产品),以及AC安规电容器,MLCC两岸月产出约7亿颗。而华新科与汇侨工形成策略联盟后,原合计双方MLCC月产能达62亿颗,但经过制程的调整,以及生产线管理的最佳化后,预计今年底MLCC月产能将可提升至74亿颗。另外华新科也努力朝向高阶产品进行,预计今年高容电容的比重会从去年的27%增加至35%。最近,华新科再度宣布与高雄一等高进行策略联盟,并持有一等高3成的股份,策略联盟对华新科带来的效益,在技术上的帮助并不大,华新科要的是新的客户群。一等高目前月产能8亿颗,擅长的产品是NPO材料的MLCC。华新科对一等高是单向的付出。不过在业务方面的综效就比较大,一等高的客户多是中小型厂商,与华新科的国际大厂、OEM代工厂有明显区隔,因此双方在业务上的互通将为彼此带来更大商机。此外,合并采购、生产分工再整合销售都是未来会进行的策略。华新科的洽谈动作一直不断,目前未上市柜、月产能10余亿颗的华亚科技,有可能成为下一个合作对象,不过对此传言,华新科并没有表示意见。
MLCC的应用 陶瓷电容器可分为单层及积层型陶瓷电容器,其中单层型陶瓷电容器呈现稳定发展,产品多运用在耐高压的环境下,如电源供应器及监视器上,生产厂商包括汇侨工、永嘉及台湾中狮等40多家。积层型陶瓷电容器则因具有体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等特性,在电子产品的轻薄短小趋势下,发展空间相当大,产品主要使用于主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器等,我国台湾省生产厂商包括华新科、天扬、汇侨工、禾伸堂、业强及达方等20多家。
常见MLCC的用量,1台手机需要150-300颗(含0402、0603、0805);1台Monitor需要170-200颗;1台Modem需要16-150颗;1台DVD-ROM需要20--120颗;1台Notebook需要150-600颗;1台Switching Power需要20--120颗;1片主机板需要100--400颗不等。
通讯产品轻薄短小的趋势以及运用SMT进行量产下,MLCC由于具有体积小、高频使用时损失率低及适合大量生产等特性,故其使用量在所有的电容器中最大,约占六成左右,尤其该产品适合使用于通讯产品,在行动电话市场高成长的带动下,发展较具有潜力。
MLCC的规格一般分为1206、0805、0603、0402、0201(以0402型为例,表示芯片的长0.4吋,宽0.2吋)等规格,尺寸越小、层数越多,技术层次就越高。为符合电子信息产品轻巧化,MLCC尺寸大小也将朝微型化发展。从早期的1206到目前主流的0402,在在显示此种趋势。未来在行动电话市场高成长的带动下,MLCC的成长潜力自然很可观。目前全球MLCC市场约有77%的供应量由日本厂商提供,台湾厂商仅提供约5.5%。日商技术层次高,但生产成本也高,使其市场上价格超过台商的50%~300%,不利其与台商争低价位之信息组件产品。由于通讯产品近年爆炸性成长,日商仅专注于0402及0201等高阶产品发展。在计算机接口设备、汽车、消费电子等积层型陶瓷电容器的下游产品应用讲究轻、薄、短、小之下,MLCC的尺寸规格也有逐渐缩小的趋势,0603规格的市场占有率在1998年首度超越0805,确立其主流地位。惟由于通讯产品的窜起,0402规格的市场需求量已呈现高度成长。
2001年起,0402及0201逐步取代0603的主流地位。但日商早在1997年便开始量产尺寸更小的0201产品。而台商在2002年大幅跨入0402产品市场。由于全球通讯用产品以及手机等需求量仍持续成长增加,受市场景气可期的影响,台湾被动组件业者除了跨入0402被动组件开发领域以外,也开始涉足0201,以抢食近期急速成长的通讯手机市场大饼,另外MLCC厂则积极发展BME技术寻求生产成本的降低。制造MLCC的材料为陶瓷粉体与导电墨浆,其中陶瓷粉体的我国台湾省供货商有信昌;导电墨浆的单层材料我国台湾省供货商有中釉,积层材料我国台湾省供货商为信昌;汇侨工有生产单、积层MLCC,国巨、天扬、华新则专事于积层MLCC。国外供货商计有日系的Kyocera/AVX、TDK、Mitsubishi-KCK 、Rohm、村田制作所、太阳诱电、松下电子部品;欧美国家的Kemet、Vishay、Philips Component、Samsung EMCO、Johanson Dielectrics、Sam Wha Capacitor等。
台湾的发展潜力 被动组件产业一向为信息产业中的传统产业,曾经在金融风暴时被打入谷底,产品价格大跌,许多小厂因不堪损失而退出市场,但其后经罕见的缺货涨价造成我国台湾省相关上市/上柜的被动组件产业公司成为众人瞩目的焦点,这在当时以生产MLCC的禾伸堂最为耀眼;MLCC制造商华新科、天扬等也都连带受惠。
禾伸堂在MLCC产业中一直是扮演通路厂的角色,也投入生产的行列,在技术上略逊于华新科和天扬。国巨购入飞利浦工厂,跨入MLCC领域,MLCC月产能已提升至65亿颗,仅次于日系前三大厂,约与韩国三星相当,居全球第四;国巨在并购飞利浦被动组件事业部后,生产基地拥有高雄厂、欧洲厂、大陆东莞厂、苏州厂,由于大陆销售比重日益提升,目前高雄厂及欧洲厂产能亦逐步移往苏州厂,苏州厂将成为国巨未来发展重心。华新科是台湾在MLCC技术上第一把交椅,量产由BME制程生产的高层数MLCC。天扬的策略以生产高层数(100层左右)MLCC为主,主力在20~50层MLCC上。
目前全球产能最大的MLCC厂为日本的村田、TDK,台系厂商除了0402、0201规格之外,其它规格皆已跃居市场的价格主导者。然而,目前台商的脚步跑得很快,连0402中较为高阶的产品,也即将开始在第三季出货,而0402中较低阶的产品,也将于年底送到大陆生产,以快速降低成本。
2003年对MLCC来说是很重要的指针年度,台湾大厂看的是未来几年的市场潜力,目光也不仅放在彼此竞争上,而是在整个产业地位。因此厂商莫不积极扩增产能、提升技术,并且尽量做到产品线的完整如传统电容、各式规格的MLCC、LTCC高频材料等等,因此就整个产业面来看,台湾厂商,如果在亚太地区的策略运用成功,很有可能在未来几年内,取代日本成为全球最大的生产制造群。
0402规格的MLCC,由于技术难度较高,以往一直是日系厂商的天下,台系厂商则是后起之秀,正在起步阶段。国巨、华新科皆在0402的技术能力上力求突破,而于第三季展开销售0402规格、以X7R材质制造(自以往使用的Y5V材料),容值1μF的MLCC产品。
台湾厂商2003年致力突破0402规格MLCC的技术瓶颈,由于下半年各类电子产品,包括NB、消费性电子产品、手机等等,都已开始转用面积较小的0402规格,以节省电子产品的内装空间。因0402的市场大多是日系厂商占有,台湾厂商一直渴望在0402规格有所突破。Intel的Centrino机种就需要很多0402规格、X7R材料、容值1μF的MLCC。
产业已经外移 台湾公司大部份业已完成大中华产品市场的布局,在两岸三地设立据点,进行台湾接单,大陆生产的分工模式,最近台湾被动组件大厂即动作频频,旨在维持其竞争优势。
比如台湾的MLCC大厂国巨、华新科、禾伸堂,都有意将全制程生产线移到大陆,国巨将于9月从荷兰转移月产能5亿颗的生产线一条到苏州厂,年底前进驻3条生产线,苏州厂月产能将由现在的25亿颗,增加到40亿颗,合计集团产能将达80亿颗。
MLCC组件往更小尺寸方向前进
台湾业者针对MLCC部份持续投资BME技术(与过去制程相较可降低25%的制造成本),并全力发展高层MLCC(150-400层),以迎头赶上日本。MLCC未来将朝大容量化、低阻抗(low ESR)、高频组件等方向发展。
以四年为一周期的MLCC产业,今年下半年MLCC的需求明显成长,对各厂商将带来推升助力。由于台湾MLCC厂商生产的产品,大多是较为低阶、一般性的MLCC,当客户需要较为高阶,或性质特殊的MLCC,我国台湾省MLCC厂需转向日系代理商购买日系MLCC。因此今年下半年的终端电子产品,势必使用到越来越多的特殊、高阶MLCC,对日系代理商而言是利多消息。